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本片根据美国小说家托马斯·科布（ThomasCobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯JeffBridges饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，认识了圣菲报

时范，一个落魄的年轻人。他靠当临时演员、打杂工、替人打群架赚取微薄的收入，生活窘迫。身心俱疲的他怀揣着演员的梦想，对人生有所期待。除了至亲好友，时范并没有可以依靠的地方，他一直坚守着对初恋的挚爱孤军奋