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二十年前，和善可亲的川岛春（吉永小百合饰）与丈夫行夫（柴田恭兵饰）来到位于北海道一座寒冷的孤岛。春成为当地小学仅有的六名学生的老师，并发掘了他们的歌唱才华。然而一场意外夺去行夫的生命，之后受到村民指摘

正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠饰）、江桓（关智斌饰）、陈少锦（张钧涵饰）、含玉（及莉饰）、野妹（徐汶萱饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地

某艺术院校学生小武（翟文斌饰）、慕凡（王一饰）、柳丝丝（何杜鹃饰）、凌菲儿（柴碧云饰）驱车来到位于郊外，租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅，周围的住户似乎对此也多有忌惮，欲言又止。

某日晚，顺奎、光南、喜庆、振宇四个意气相投的朋友一期目击了UFO。为了解开UFO之谜，四人决定一起到常见不明飞行物的京畿道附近的山中旅行。第一天，他们在村口并未看到外星人，却意外和一个对他们大吼“走开