抗战期间，83岁高龄的苏北海安名士韩国钧老先生被新四军的真诚抗战与严明纪律所打动，在新四军江北总指挥陈毅的劝说下，出面呼吁江北各界团结一心，国共两党停止纷争，共同抗日海安沦陷后，韩国钧不为日伪的诱惑所

抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友--卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军

抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行饰）率部抵达泰州城外，急

抗日战争期间，江南某地湖湾镇鬼子进行清乡洗粮，并杀害了领头抗粮的阿福爸等10余人，阿福等少年满腔愤怒，决定向鬼子复仇。　　日军进行了残酷的扫荡，新四军决定由更具迷惑性的阿福等少年组成小鬼特种兵队伍，

为阻止日军增援，荷花与胡水生用麻袋背鬼子，并与新四军取得联系，对敌人发起袭击。日军依靠民房进行顽抗。荷花点燃民房，新四军发起冲锋，全歼了胡家台的敌人。

抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严谨，很快就消除了当地百姓的疑惧心