设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。

连壁是一名咖啡店服务员，高学历却得不到公司的重视一天，他的好友张扬突然找到自己，并开出了一个非常丰厚的条件，前提就是要连壁男扮女装假装他的女朋友。为了丰厚的利益连壁二话不说就答应了，成为了张扬的“女友

鲁保罗饰演的红宝石是一个超有性格，但不太走运的变装皇后。为了弥补最近被偷的积蓄，她开着一辆上世纪九十年代的破旧厢式货车在美国的俱乐部之间穿梭。她和10岁的白人女孩AJ搭档同行，AJ是一位偷乘者，说话强

一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂……