影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆

平行空间管理机构的高级沟通者林江，为了拯救同为沟通者但身患绝症的爱人来到另一个平行空间，想获取该空间中小夏（这个空间中的冯夕）的器官为冯夕做移植守护该平行空间的沟通者隐士陈安，乔装改扮，来查明林江非法

《贵妃还乡》讲的是清乾隆年间，贵妃娘娘郎丽华（闫学晶饰）思乡心切，皇上恩准其回东北省亲，贵妃与御妹玉霞格格乔装改扮、轻车从简，回乡后用收下的赃银为百姓修桥，却被随行太监密告刁状，多亏佟知县（潘长江饰）